投行故事（1-2）

    29年11月21日

    一、项目来了

    「我们今年要抓住债券市场的好机会，再用力捞一把啊！」２６年元旦

    后的个工作日，陈东在办公室里团队骨干打气。

    陈东是９年的新疆汉族人，３６岁就当上中明证券投行部上海组的执

    行总经理（ＥＤ），管着个人的团队，是公司内部年轻有为的代表。

    「现在竞争越来越激烈，大家都说说对后面工作有啥想法吧，」

    陈东环顾下办公室，朝桌子对面的张凯努了努下巴，「张凯，你先来吧。」

    张凯点点头，说道：「领导，去年债券市场比较好，大家都在拼命做，感觉

    最近竞争过于激烈了。我判断今年上半年还能在集中精力搞一下债券承销，但是

    还是控制下规模和主体，民营企业后面可能会出风险，建议咱们还是主要做国企

    业务。」

    和张凯一样是副总监（ＶＰ）的宋涛不甘示弱，接上话：「债券业务虽然短

    平快，但后续风险还是大。我们股权类业务，再融资和ＩＰＯ，也要储备起来。」

    陈东点点头，扭头看向沙发上坐着一袭乌黑长发的美女，说道：「小武，你

    有啥想法吗？」

    「我也没什么想法，咱们都听东总安排，好好把业务做好，大家说对不对？」

    武晴微笑着答道，既向陈东表态，又似乎在作为个团队第二高职级的高级副

    总监（ＳＶＰ）号召大家。

    宋涛看着武晴，点头跟捣蒜似的。

    张凯看着这俩人，虽然面无表情，心中嗤之以鼻——武晴一个人大本科毕业

    的农村９后，工作才３年，在精英荟萃的投行部竟然混到比自己一个工作５年

    的北大硕士还高的职级，傻子都知道靠的是啥；这个宋涛业务能力虽然很强，但

    毕竟是从会计师事务所和其他小投行跳槽来的，眼界不行，竟然也被这个武晴搞

    的五迷三道的。

    「嗡～嗡～嗡」

    陈东的电话震动打断张凯的开小差，会议也暂时中止。

    陈东看了眼来电人，清了清嗓子，边起身踱步走出办公室，边接起电话道：

    「吴总，您好啊！好久没给您汇报工作啦，是不是又有啥业务介绍给我啦！」

    没几分钟，陈东回到办公室，对着大家笑道：「说啥来啥——刚刚东方地产

    来消息，准备发个３亿的公募债券，邀请我们参加投标，希望还挺大的。」

    「是那个上海国有的房地产开发公司巨头？」

    张凯听到后挺兴奋，「光靠这单就能养活好几个团队了！」

    「是东方地产的吴西吗？那个老色鬼……」

    武晴眨了眨水汪汪的大眼睛，把身子靠在沙发背上，不经意间挺了挺胸——

    月的上海已迫冷，但几件厚衣服也无法掩饰衣服下那曼妙的好身材。

    「这项目还是张凯牵头弄吧，你抓几个人好好准备下标书，」

    陈东想了想，又补充道，「叫上史度一起弄。这毛头小伙子是国资委领导介

    绍来的，康奈尔本科毕业，估计也没啥水平。现在估计帮不上啥忙，但还是要多

    锻炼，别浪费了这个劳动力。」

    地址4F4F4F,

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    地址發布\u98４Ｆ４Ｆ４Ｆ，

    二、准备材料

    按照后面收到的竞标材料要求，张凯带着团队几个小朋友吭哧吭哧干了几天

    就很快地攒好了一稿材料。

    具体投标的时间还有２天，现在唯一待定的就是该收多少钱，这得需要请示

    领导决定。

    自诩为投资银行家、刚注册上保荐代表人的张凯一直觉得债券项目没啥技术

    含量，其中债权项目的投标更是没什么意思，无非就看卖不卖得掉债券、债券的

    利率和费用有多高。

    东方地产是上海国有企业，资金实力毋庸置疑，现在市场行情好销售绝对没

    有啥问题，加上一起竞标的是中西公司和中华证券，都是大投行——销售绝对没

    问题，核心就是费用有多高了。

    「３亿的大项目按％的费率，也有３亿了，」

    张凯向陈东请示，「领导，咱们竞争对手中华证券以低价倾销着称，既然规

    模已经够吃了而且发行难度也不大，我建议我们按通常的大项目惯例再打个折，

    就收个千分之五，应该很有竞争力了！」

    陈东反着材料的初稿，看着材料上近期的发行费率示意，想了想同意了。

    得到领导同意后，张凯让守在滕飞打印店——这种专门为投行提供各项业务

    服务的打印店，在境外业务有个洋气的名字叫Ｐｒｒ——先把其他部分

    打印一稿，张凯待会打车到了之后翻看一下，没问题后让史度再把刚刚定下来的

    费率填上，然后打印装订就万事大吉，坐等投标了。

    张凯到了滕飞打印店后在进项目组包下的打印室前，忽然发现打印店前台晃

    过一个倩影十分眼熟，定睛一看竟然是大学时的前女友张贝贝，心里不由得颤了

    下。

    张凯身高一米七，其貌不扬，说话有时还略带重庆口音，好在人够聪明，当

    时在人才济济的北大管理学院金融系成绩数一数二，不过也因为相貌平平、英语

    水平也不突出，硕士毕业后没像其他一样优秀的同学那样去香港国际投行工作，

    就找了份中明证券投行部工作。

    张贝贝则与张凯完全不一样，她也身高一米七，肤白貌美，在学院内外广受

    欢迎，不过她是靠艺术特长保送到北大管理学院，成绩在学院里吊车尾。

    张贝贝和张凯同是重庆老乡，张贝贝仗着自己美貌经常向张凯求助学习问题

    ，小到课后作业，大到考试论文，张凯也都鼎力相助。

    一来二去日久生情，大四毕业前，其貌不扬的张凯忍不住美丽的张贝贝的诱

    惑而告白，张贝贝估计是看着张凯可怜，竟然也同意了——可惜，张贝贝本科毕

    业后就到上海工作了，张凯继续在北京读研，这段感情维持了不到个月就不了

    了之，张凯同学连个处都没破，想起来就很尴尬，没想到她现在也在投行工作，

    来滕飞也是在准备材料吧……「凯哥，这是打好的材料，您先看看？」

    史度的声音把张凯从回忆里拉回来。

    史度在美国南加州大学念的本科，个子比张凯还矮竟然是个东北人，虽然喝

    了四年的洋墨水但仍是一副Ｎｒ（书呆子）样，要不是领导强力推荐，估计

    万万没可能来中明证券投行部工作，所以他还是挺珍惜在这里的工作机会。

    前几天大家都挺辛苦的，张凯就安排最年轻的史度留在打印店收尾，其他人

    都回去休息了。

    张凯翻了翻材料，圈出一些错误的地方，然后告诉史度确定是千分之五的费

    率，让他改好后打印出来就可以下班了。

    张凯叮嘱史度，竞标材料是竞争的关键，费率则是其中的重中之重，千万不

    能有丝毫闪失，相关信息要是被竞争对手知道，我们就出局了。

    由于刚刚见到张贝贝，张凯也不想在滕飞呆的太久，嘱咐完史度就匆匆离开

    了。